“东数西算”为市场注入强心剂板块涨疯背后仍须理性把握投资机会

最近几天，国家发改委，中央网信办，工业和信息化部，国家能源局等联合印发通知，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，标志东数西算工程正式全面启动，为沉闷的A股市场打了一剂强心剂。

多家机构认为，东数西算工程将助力优化升级数字技术设施，支撑数字经济提速发展有望拉动数据中心全产业链增长受此提振，东数西算相关概念持续上扬，概念股掀起涨停潮，截至22日收盘，依米康，迪威迅，首都在线等个股已收获二连，三连板

火热的行情下，多家接连暴涨的公司发布了股票异常交易波动公告从披露信息来看，目前东数西算工程仍处在启动阶段，相关公司的业务布局尚待展开，相关的市场风险值得投资者警惕

东数西算掀涨停潮 矿业龙头也来赶大集

2022年以来，A股开启了过山车模式，板块轮动加快，指数震荡加剧在此背景下，各类板块的消息面利好都能成为行情的催化剂

而东数西算工程便成为了近来市场中最靓的仔。

最近几天，国家发改委，中央网信办，工业和信息化部，国家能源局联合印发通知，同意在京津冀，长三角，粤港澳大湾区，成渝，内蒙古，贵州，甘肃，宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群这标志着，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，东数西算工程全面启动

受此消息提振，自2月18日以来，东数西算概念股逆市上扬，掀起涨停潮。

日前，依米康，首都在线，云赛智联，亚联发展，佳力图，数据港，浙大网新等概念股涨停21日，依米康，首都在线，浙大网新，佳力图再度涨停，板块概念指数一度涨超3%

22日截至早盘，主力资金持续涌入，首都在线，浙大网新，依米康，初灵信息，佳力图等继续涨停，多股至22日已收获三连板。

东数西算是新基建的重磅举措之一，涉及行业众多在投资者聚焦热炒之外，一些上市公司也乘此风口积极推销

21日，千方科技在互动平台上表示，千方算力存储业务服务多地云公司及国资私有化部署，相关业务年销售额过十亿，其销售网络辐射整个西部地区，为落实国家战略方向东数西算形成切实强助力。

22日，网安巨头奇安信也在互动平台表示，公司会持续助力东数西算场景的网络安全，数据安全建设奇安信针对数据中心场景提供全面的安全防护体系，满足数据中心围绕数据全生命周期的整体安全防护需求

同日，矿业龙头包钢股份在互动平台表示:公司拟筹划建设IDC项目，公司在矿上系统建设了5G网络，并应用于无人驾驶运矿车。

在连日的暴涨后，21日，依米康，首都在线，浙大网新等相关概念股均发布了《股票交易异常波动公告》。

依米康公告称，公司目前业务包括信息数据及环保治理两大领域，其中信息数据领域业务在国家推动东数西算工程规划下将面临机遇与挑战但本次政策的出台对公司业绩情况的影响取决于相关业务的推广运营，成本控制能力等多重因素，公司尚无法准确预测其对公司经营业绩的影响情况，敬请广大投资者谨慎投资，注意相关风险

首都在线在公告中指出，数字经济发展规划及数字经济时代资源配置的国家级战略东数西算工程启动带来的黄金发展机遇，将有利于公司未来的发展同时，公司提醒广大投资者立足于了解公司业务和产品，防范概念炒作，理性决策，审慎投资，注意风险

三大运营商抢滩IDC 行业历史性投资机遇或将至

东数西算工程将IDC这一略显陌生的概念带到台前。

目前，对于东数西算具体利好哪些行业，各家机构观点不一，但IDC产业链，电信运营商将受益于此次的重磅政策已成为共识。中国信息通信研究院产业与规划研究所副总工程师王青在接受本报记者采访时指出，算力设施是数字经济健康发展的底座，对推动数字经济健康发展作用巨大。

IDC是互联网数据中心的英文缩写，全称为Internet Data Center，是指一种拥有完善的设备，专业化的管理，完善的应用服务平台在这个平台基础上，IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务

据中国信通院数据中心产业图谱研究报告，当前我国数据中心产业主要包括产业上游设备，设施和软件供应商，中游 IDC 建设者和服务商以及下游的各行业应用客户。

IDC是当下互联网的核心基础设施，数据流通的枢纽有人将其形象地比喻为互联网的高铁站，为企业提供数据传输及接入服务，好让其更好的专注业务发展，而无后顾之忧

但当下，我国IDC产业主要集中于东部地区，集中在一线城市，中国数据中心大平台数据显示，北上广三地数据中心约占全国份额的 26%。

发改委此前指出，由于土地，能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心，承接东部算力需求的潜力为此，要充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率

在此背景下，不少机构均表示，数据中心或迎竞争格局优化，西部有望打开增量空间。

浙商证券发表研报指出，东部枢纽主要定位于服务用户规模较大，应用需求强烈的节点，西部枢纽则致力于打造面向全国的非实时性算力保障基地。有测算显示，算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长0.33%和0.18%。

在介绍东数西算工程总体思路时，发改委提出通过在全国布局8个算力枢纽，引导大型，超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群发挥规模化，集约化效应，加大政策支持力度，提升整体算力规模和效率，带动数据中心相关上下游产业发展

对此，中信建投证券通信行业首席分析师阎贵成认为，当前阶段的数据中心集群规划有两点值得关注:一是强调平均上架率至少要达到65%以上，供给增加要匹配需求增长，避免无序扩张，二是对PUE提出严格要求，大部分中小规模的IDC服务商在绿色数据中心设计，建设和运维方面的能力较为一般，难以满足PUE在1.25以下的能耗要求。。

阎贵成表示，东数西算工程将会拉动数据中心的建设投资，因此提供数据中心规划，施工以及数据中心配套设施，如制冷，电源，发电等的供应商有望最为受益。

截至22日，已收获三连板的依米康，便是数据中心制冷空调的供应商此外，相关概念个股还包括，科华数据，科士达，英维克，申菱环境等

IT设备及光模块领域的公司也值得关注浙商证券表示，此次国家发改委等部门同意启动建设枢纽节点复函中明确要求数据中心平均上架率不低于 65%，在数字经济等带动下，预计上架率也将稳步提升，带动服务器，交换机，光模块等环节增长

除了IDC建设链上存在的机会，市场普遍认为东数西算工程中的主要参与者将是三大运营商，与第三方IDC供应商相关个股包括:数据港，科华数据，奥飞数据，宝信软件，优刻得，东方国信，中国移动，中国电信，中国联通

阎贵成指出，作为统一规划的国家级节点及数据中心集群，主要参与者应该离不开政府，国企，而电信运营商作为国内最大的IDC提供商及网络提供商，大概率将会深度参与其中，甚至会主导投资，当然也不排除第三方IDC供应商积极参与的可能性。

而三大运营商当下正在东数西算领域积极抢滩。

中国移动年初时曾在互动平台表示，公司将积极贯彻全国一体化大数据中心布局，东数西算要求，优化形成4+3+X数据中心布局，其中4指的是4个热点区域，即京津冀，长三角，粤港澳，成渝，3指的是三个跨省服务的低成本中心，即呼和浩特，哈尔滨，贵阳，最后X指各省区域内省级中心和业务节点未来公司会进一步提升能力，努力快速响应市场需求

今年1月份，中国移动数据中心一期工程建成投产该中心共分为两期建设，总投入25亿元，可容纳1.5万个机架，22.5万台服务器

而中国电信拥有794个数据中心，机架50万个公司曾表示，将围绕全国一体化大数据中心，优化网络架构，降低网络时延，实现算网高效协同，承接东数西算业务需求

日前，中国联通集团表示，高度重视东数西算战略的有效落地，专门制定行动计划并成立工作推进组，加快京津冀，长三角，粤港澳大湾区，成渝区域4大国家东数枢纽节点高算力，高安全，绿色低碳新型数据中心新建/扩建项目，实现大规模算力部署，满足国家重大区域发展战略实施需要。

值得注意的是，作为东数西算工程明确的受益方，三大运营商在二级市场的表现似乎并未受到相关利好影响有分析师指出，IDC业务在三大运营商的营收中占比较小，难以对整体营收产生较大提振

而目前，在二级市场中热炒的公司，多为中小盘股东数西算工程处在启动阶段，板块中各公司虽在进行相关业务布局，政策未来或有利于公司发展，但当下政策利好还未兑现

因此，在二级市场中，部分个股不免有被炒作之嫌，投资者最好静待政策的后续落地动作，理性投资。