千亿级巨头集体大跌一次招标带崩整条赛道？1个月19条利好元宇宙飙涨

今天新能源被打倒了！

日前，市值超过1500亿的太阳能巨头天合光能突然暴跌，最大跌幅超过15%整个光伏板块，除通威股份外，隆基绿色能源，金高科技等千亿巨头均大跌锂电池等新能源板块也迎来了巨大的调整

分析人士认为，今日光伏板块尤其是组件公司出现较大调整，主要得益于昨晚的行业信息:华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5毛钱以上这可能意味着通威大举进军元器件，先打起了价格战因为公司有硅料优势，有实力打，其他集成元器件厂没有这个优势受此影响，除通威外，光伏板块迎来集体暴跌那么影响有多大呢

新能源暴跌

刚刚新能源板块大跌，新能源指数跌幅超过2%，成为主要指数的主要拖累。

资料显示，天合光能是全球领先的光伏智慧能源解决方案提供商，主营业务包括光伏产品，光伏系统和智慧能源光伏产品包括R&D，单晶硅基光伏电池及组件的生产和销售，光伏系统包括系统产品业务和光伏电站业务，智慧能源包括储能解决方案，光伏发电及运维服务，智能微网及多能源系统开发销售，能源云平台运营

同样市值超过1000亿元的金高科技盘中一度暴跌逾9%，隆基绿色能源也出现大幅下挫。

开源证券的研究报告认为，全球新增光伏装机量稳步增长，带动光伏级EVA市场需求稳步增长由于光伏发电具有安装成本和平准电费的优势，在碳中和背景下，新增光伏装机容量将持续增加而且伴随着气候异常的频繁发生，光伏应该会有更光明的未来

那么，为什么会跌成这样呢。

又是通威的锅。

在千亿巨头集体溃败的背景下，有一家巨头是个例外，那就是通威股份股票今天也涨了不少

通威的崛起可能是光伏板块下跌的主要原因。

根据海通证券对今日光伏暴跌的评论:今日光伏板块，尤其是组件公司，出现了较大的调整信息层面主要是昨晚有报道称，华润已经对5批3GW进行了招标，通威最低报价为1.942元/W，比怡景/隆基报价低5个点

分析人士认为，通威大举进军零部件，先打起了价格战因为公司有硅料优势，所以有底气去拼其他的集成组件厂没有这个优势，最近的趋势包含了硅料价格向下游降低的预期

海通证券表示，国内集中采购本身竞争激烈国内元器件收集量大，入门门槛不高一些对海外品牌没有太大影响力的元器件专注于国内市场，但通威愿意加大元器件布局，打造海外渠道品牌需要时间在当前时间小于那个时间的情况下，战略上优先考虑国内市场是正常的选择但国内价格敏感度高，需要一定的价格策略，并不意味着整个竞争格局恶化组件的模式目前将保持稳定海外元器件渠道的布局需要时间，最重要的元器件品牌影响力被海外客户接受也需要时间所以通威目前在国内市场有所突破，短期内并没有对元器件整体结构造成冲击从中长期来看，由于下游客户分散，元器件的市场集中度远低于上游制造环节，行业第一名的市场份额在20%左右而且，很难提高市场份额所以新的有实力的企业的进入更多的是清除二三线元器件的市场份额，并不会对四大元器件企业产生巨大的冲击

海通证券认为，当前行业的核心在于需求增长，竞争是次要矛盾光伏行业的投资逻辑永远是需求gt，供给，新企业，新技术，新产能，每年总是进入每一个环节重要的是行业的持续增长22—23年行业需求分别为250 GW和350GW，25年可能达到500—600GW，30年甚至超过1，000 GW当前的扩张将被长期的增长空间所消化，而从增速来看，22—24年是历史上罕见的三年高增长期不仅仅是元器件，各个环节的激烈竞争都会比市场的担忧要好

宇宙已经疯了。

同时PV大幅调整，但元宇宙火了，从最近的走势来看，很有持续性。

事实上，与元宇宙高度相关的虚拟货币在最近两个月已经悄然流行起来根据CoinDesk的数据，比特币在6月19日触及17，601美元的低点，自周五交易以来上涨了约31%以太坊也在6月19日触及880.93美元的近期低点，但自那以来飙升了106%

那么，什么对激发元宇宙的持续力量有好处呢除了美元流动性导致外围虚拟货币反弹外，国内政策可能是主要原因

根据韦泽的统计com，2022年7月国内发布VR虚拟现实/AR增强现实相关政策19条，来自11个省，直辖市例如，上海提出加快虚拟现实终端发展，支持虚拟现实一体机，PC虚拟现实设备等技术升级，培育娱乐社交，视听沉浸，教育培训等差异化终端产品迭代升级增强现实终端，推动增强现实和混合现实终端向低功耗，小体积，大视角，可变景深方向发展，加强从底层到应用的全链条布局，培育增强现实和混合现实的消费产品和产业解决方案此外，吉林省提出支持虚拟现实，人工智能，区块链，大数据，5G通信，可穿戴设备等新的元宇宙技术的应用在文化市场的新业态中，通过数字创作，复制，混合运营，融合发展，为消费者提供多领域，多类型的文化产品

今年5月，山东甚至提出，对属于制造业的虚拟现实企业，在R&D活动中实际发生的R&D费用，不形成无形资产且计入当期损益的，在按规定实际扣除的基础上，按实际发生额的100%在税前扣除，形成无形资产的，按照无形资产成本的200%在税前摊销。