来源：新浪发表时间：2022-01-05 08:16 阅读量：7365
万众期待的开门红并未出现今日，A股三大股指均有回落，上证综指下跌—0.2%，深证成指下跌—0.44%，创业板指跌幅达到—2.18%
行业层面，申万一级行业中新能源和医药领跌，其中电力设备下跌3.14%，有色金属下跌1.84%，医药下跌1.3%，农林牧渔涨幅达4.73%，传媒涨幅达3.57%。
新能源中的锂电，光伏，以及医药中的医疗器械，CXO，为何出现大幅下跌泰达宏利基金表示，可能的原因包括:①前期涨幅较高，估值处在高位且普遍为机构重仓股，年初调仓等因素对股价造成扰动，②市场所期待的宽松政策未见落地，12月中央经济工作会议定调稳增长，市场对于财政及货币方面的宽松政策均有期待，但跟踪来看未见更加明确的政策落地，市场预期落空，③动力电池原材料价格继续上涨，叠加2022年新能源车补贴退坡，引发市场对后续销量增长的担忧
对于2022年的投资主线，泰达宏利建议积极把握景气赛道回调机会，2022年仍为确定性主线从景气跟踪来看，新能源车销量持续超市场预期，预计旺盛需求可消化涨价传导，光伏装机有望受益产业链价格回落，CXO订单等前瞻性指标显示景气仍处高位
对于新能源补贴政策退坡被市场解读为利空，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在其同名公众号上表示，2022年新能源车补贴政策是巨大利好 。同样，电子行业也在蓬勃发展。10月7日晚间，BOEA发布公告称，预计前三季度实现归母净利润198.62亿元至200.62亿元，同比增长702%至710%。a表示，前三季度，半导体显示行业整体景气度高，公司主流LCD应用市场份额进一步提升，公司经营业绩较去年同期大幅提升。。
具体来看，1，根据最新发布的政策，明确补贴政策将贯穿2022全年到年底，且补贴规模从原来的200万台补贴规模上限放开加之补贴政策的细节指标和门槛完全没有调整，延续之前，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴，可见2022年年底新能源车增量将超原来预期
2，此次补贴标准的调整，增强了补贴规模，必然推动销量的提升，和新能源汽车渗透率的提升伴随着国内消费者对新能源市场认可度的大幅提升，有利于推进2022年的中国新能源车销量总量暴增，继续保持世界50%以上的超强份额领军地位
对此，嘉实基金姚志鹏团队表示，电动汽车销量12月份周度数据同比环比继续高增，电动车产品力已逐步超越燃油车，在C端发生了大规模需求替代从2021年三季度的情况来看，电解液产业链，特斯拉供应链等企业业绩均超预期增长，而从资本开支的增速角度来判断，新能源产业链，军工装备等领域的产能扩张意愿也相对最强，产业趋势是对抗利率上行的重要力量
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