北向资金“喜新厌旧”抛弃“光伏茅”硅料价格拐点在何方？

继上周北上资金大幅净买入后，本周北上资金继续呈现净买入态势。

数据显示，本周北上资金累计净买入59.26亿元其中，周三净买入金额为68.72亿元，为本周北上资金最高单日净买入额本周三大指数先正后负北上资金周四卖出46.13亿元，周五买入17.13亿元

该池被北上资金买入，达到31.08亿元此外，光伏设备和半导体在本周北上资金净买入额中排名第二和第三

本周电池板块涨跌互现消息面上，上海海关最新数据显示，今年7月，上海外贸继续保持高速增长，新能源产业出口持续发力电动汽车，锂电池和太阳能电池出口分别为55.2亿元，27.5亿元和10.9亿元，同比分别增长19.5%，560.9%和197.4%

2022年7月，中国新能源汽车销售59.3万辆，同比增长118.82%，比6月下降0.50%7月单月销售额占比24.50%，销量和单月占比继续创同期新高增长主要与地方政府的稳定增长政策和消费者认知度的显著提高有关

中原证券认为，锂电池板块整体表现明显强于主要指数，主要是行业景气度持续上升，部分板块优质标的估值偏低与此同时，产业政策也紧锣密鼓地出台，汽车产业成为改善经济的重要抓手建议行业以细分行业龙头布局为主

本周，当代Amperex科技股份有限公司，通威股份，平安银行位列北上资金买入的前十大净股前三净卖出股票排名靠前的是隆基绿色能源，贵州茅台，恩杰和中国民族自由

从数据上看，当代安培科技有限公司本周被北上资金以45.78亿元的金额买入，成为当之无愧的榜单大哥消息上，该公司将在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂，计划产能100 GWh，投资73.4亿欧元这是继德国工厂之后，当代安培科技有限公司在欧洲建造的第二座工厂该项目将为欧洲汽车制造商生产电池和模块产品

预计2025年东吴证券公司产能将超过900GWh，在欧洲的市场份额将再次提升，成为全球领导者。

此外，当代安培科技有限公司与一汽解放成立了合资公司解放时代新能源科技有限公司根据双方协议，新合资公司将围绕新能源商用车销售，车电分离，绿电交易，碳积分交易，车辆租赁，二手车交易和产能承接等业务，打造新能源卡车生态链，帮助城市的电力转型

值得注意的是，本周北上资金净买入排名第二的通威股份和净卖出排名第一的隆基绿色能源都是光伏设备行业的公司数据显示，本周北上资金买入通威股份17.22亿元，卖出隆基绿色能源29.29亿元

据市场消息，8月19日市场传出光伏多晶硅和电池芯片双龙头通威股份向下游组件发力，直接引发光伏板块巨震，多个组件龙头暴跌。

本周，华润电力公布了第五批光伏组件集采的中标企业，通威，亿晶光电，隆基绿色能源等3家企业入围本次集采根据招标公告，华润电力集中采购规模为3GW，其中双面545W模块2.9GW，单面545W模块100MW

该项目第一中标候选人为通威太阳能，中标价为582700000元，投标单价为1.942元/瓦，比另外两家报价至少低5分如果没有异议，通威将垄断央企的大单收款这被市场视为通威正式进军组件领域的标志

通威股份回应称，这是基于当前国家双碳目标要求和行业整合发展趋势的加强，在组件业务上考虑进一步的论证规划。

一些组件公司表示，在高度集中的组件市场，3GW的订单量并不算多但预计未来通威将利用成本优势快速占领组件市场，未来二三线企业竞争压力加大

此外，通威股份也于本周公布了2022年半年报数据显示，公司1—6月实现营业收入603.39亿元，同比增长127.16%，扣非净利润124.92亿元，同比增长317.19%

浙商证券表示，公司业绩大幅增长主要得益于多晶硅和电池芯片利润上升。

多晶硅方面，2022上半年，公司实现高纯晶体硅产量10.73万吨，同比增长112.15%，产能利用率119%，国内市场份额近30%上半年单晶致密料均价达到27.2万元/吨，较年初上涨约18%

电池方面，截至2022H1年末，公司电池年产能达到54GW，伴随着金堂二期8GW和梅山三期8.5GW的建成投产，预计2022年底产能将超过70GW。

浙商证券预计，公司2022—2024年将分别实现净利润238.04，209.58和227.91亿元。

而市值超过4000亿元的光伏龙头隆基绿色能源，本周被北上资金净卖出29.29亿元该公司股价自2021年11月2日以来再未创出新高

从今年上半年业绩来看，公司预计实现营业收入约500—510亿元，同比增长42—45%，净利润63—66亿元，同比增长26%—32%虽然产业链上的环节不同，但仅从数据来看，在目前光伏行业还是硅在手，天下我有的时候，隆基绿能的翻番增速还不如通威股份难怪本周北上资金喜新厌旧

至于硅料价格，国信证券认为，大部分硅料公司8月份的长单基本都是上周签的据硅业分会预测，8月国内多晶硅产量约6.6万吨，环比增长约13%进口硅料0.7千吨，全国8月硅料供应总量可达7.3万吨边际供给明显改善，而价格仍呈现小幅上涨，反映8月下游需求依然强劲9月国内硅材料企业检修期基本结束，新增产能落地攀升国内硅料产量预计环比增长近20%，硅料价格拐点预计在第四季度